Latest episode
209. Ös med Betco, Evo och HelloFresh
01:39:23|Vi är tillbaka med ett rykande färskt avsnitt för veckan och det är dags att kika till rapporter och prognosjusteringar.Gedda glider först in med en uppdatering om Hellofresh (00:04:30), som kom med en trading update som visade på stärkt lönsamhet. Detta gillade både Gedda och marknaden. Bolaget står inför en mycket intressant fas där lönsamhetsförbättringar kan ligga i korten.Vi tar oss sedan över till vårt grannland och närmare bestämt Danmark. Det är affiliate-giganten Better Collective (00:11:24) som kommer med en vinstvarning och nedjustering, vilket fick aktien att rasa över 40%. Det blir också ett allmänt tjöt om vad som ligger bakom detta tapp och om affiliate-branschen i övrigt.Gedda tar oss ner på jorden igen och nästa case är Guideline Geo (00:28:17). Caset spelar väl inte ut sig som vi hade hoppats på i början av året. Nettoomsättning, EBITDA och aktien kryper under jorden i detta kvartal. Inte det man vill se.Vi flyger vidare till Avtech (00:32:34). Detta spännande mjukvarubolag fortsätter att takta på. Bolaget är fortsatt litet, men minst sagt spännande framåt. Kan bolaget fortsätta växa och signa nya kunder kommande år kan detta spela ut sig mycket väl.C-RAD (00:37:50)... Vad ska man säga. Erik är inte nöjd med vad som hänt. Aktien dök kraftigt utan nyheter efter ett event bakom stängda dörrar. Detta följs upp av en svag rapport. Informationsassymmetri, det gillar vi inte.Vi håller oss kvar på havsbotten och tar oss till Nimbus (00:44:21) där det är botten ur. Det kan summeras som att det ser tufft ut för båttillverkaren. Vi går nu också in i kvartal som är allt annat än högsäsong för båtar.Evolution (00:50:47) har rapporterat och det var kurseufori med dubbelsiffrig kursuppgång. Engångsposter påverkade positivt, vilket nog fick mer än en person att få en positiv chock vid öppnandet av rapporten. Vårt fina EVO taktar fortsatt på trots strul med Georgien, globala skatter och cyberattacker. Värderingen kommit ner och man ska nog inte räkna bort Live Casino-jätten.Vi skär sedan oss in i Stille (01:18:47). De har varit med förut och vi gillar caset skarpt. Bolaget uppfyller många kvalitetsaspekter och vi förutspår att detta är ett case som kan ligga och mysa till sig ordentligt i en långsiktig portfölj. Optionen att Linc kan skapa en konsolideringsvåg inom kirurgiska instrument med Stille som kapten kittlar.I Veckans Volley tackar Markus för alla trevliga inspel i podden och Erik ska gräva djupare i fler bolag. Skriv gärna till oss på: gotttjotomaktier@gmail.comTwitter/X: @GottTjotAktier, @MarkusGedda och @aktiehesten.-(00:04:30) - HelloFresh(00:11:24) - Better Collective(00:24:11) - Kindred(00:28:17) - Guideline Geo(00:32:34) - Avtech(00:37:50) - C-RAD(00:44:21) - Nimbus(00:50:47) - Evolution(01:18:47) - Stille(01:36:04) - Veckans Volley
More episodes
View all episodes
208. Plejd, Trophy Games & iGaming-skatt
01:48:20|Dags för ett nytt avsnitt och rapportperioden har kommit igång. Idag tar Hösten en titt på Plejds rapport (00:54:50) och Gedda tittar till danska mobilspelsbolaget Trophy Games (01:18:44). Först ut blir det lite allmänt snack om de stora europeiska bolagen som kommit in svagt och oväntat nog Sveriges försvarsbudget. Vi glider sedan in i iGaming-snack (00:26:54), där vi tittar till Evoke och Entain lite snabbt. Huvudfokus blir dock skattehöjningar i UK, Frankrike, Holland och Buenos Aires. En tråkig trend för de reglerade operatörerna. Vi snackar också kort om Playtech och Mexiko. Direkt efter blir det Plejd (00:54:50). Plejden plöjer på och det är svårt att inte imponeras av bolagets framfart i en svår makroekonomisk miljö. Det blir snack om produkter, produktlanseringar, marginaler och allt som hör till. Sedan blir det dags för danska mobilspelsbolaget Trophy Games (01:18:44). Gedda blir lycklig att prata om bolagets mycket speciell och nischade typ av Manager-spel. Gedda talar sig varm om spelen och ogillar inte heller bolaget som en investering. I Veckans Volley är Erik glad åt sin nördiga intervju om slots och iGaming med Gaming Corps Head of Games. Gedda berättar den tråkiga nyheten att börspadeln får skjutas på i tiden, då han måste prioritera alkoholintag i huvudstaden. Skriv gärna till oss på: gotttjotomaktier@gmail.comTwitter/X: @GottTjotAktier, @MarkusGedda och @aktiehesten.-(00:11:15) - Sveriges försvarsbudget(00:20:17) - Paxman(00:26:54) - iGaming-nyheter (00:27:28) - Evoke (00:30:28) - Entain (00:33:15) - Holland (00:37:04) - Frankrike (00:40:25) - UK (00:43:49) - Buenos Aires (00:47:35) - Mexiko(00:54:50) - Plejd(01:18:44) - Trophy Games(01:45:11) - Veckans volley
207. Uppdatering: Portfölj Goa Gubbar
01:41:07|I veckans avsnitt gör vi en uppföljning på vår andra nyårsportfölj: Goa Gubbar. Det blir därför totalt 12 bolag vi tar en update kring och kikar framåt: Fractal, Bröderne AOJ, Raketech, Infracom, Svedbergs, Generic, Stille, Byggmästare AJ, Bredband 2, C-RAD, Betsson och EQL Pharma. Totalt tolv bolag gås genom (00:07:23), så en riktig kavalkad. Portföljen har utvecklats okej ändå med 14%.I Veckans Volley snackar Gedda om padelduell mot Tin-Fonder och Börsveckan. Erik har fått lägre boränta och är rätt så nöjd. Skriv gärna till oss på: gotttjotomaktier@gmail.comTwitter/X: @GottTjotAktier, @MarkusGedda och @aktiehesten.-(00:01:13) - Nyheter(00:07:23) - Uppdatering: Portfölj Goa Gubbar (00:11:48) - Fractal (00:19:00) - Bröderne AOJ (00:23:29) - Raketech (00:30:00) - Infracom (00:38:35) - Svedbergs (00:44:58) - Generic (00:54:47) - Stille (00:59:39) - Byggmästare AJ (01:04:53) - Bredband 2 (01:11:22) - C-RAD (01:16:14) - Betsson (01:24:33) - EQL Pharma(01:36:29) - Veckans volley
206. Uppdatering: Portfölj Gött ös
02:00:54|I veckans avsnitt går vi genom vår första nyårsportfölj: Gött ös. Det blir därför totalt 12 bolag vi tar en update kring och kikar framåt:Guideline Geo, Nimbus, Opter, Envirologic, Gomero Group, Cheffelo, Plejd, Waystream, Sleep Cycle, KebNi, Fantasma och Avtech. Innan dess blir det iGaming (00:08:25). Dagens avsnitt är sponsrat av slotsleverantören Gaming Corps (00:28:52), som just nu genomför en emission. Bolaget har en bred distribution och siktar på lönsamhet inom en 12-månadersperiod. Det blir också update om Evolution, Playtech, kanaliseringen i Sverige och operatörer i Brasilien. Totalt tolv bolag gås genom (00:46:00), så en riktig kavalkad. Portföljen har utvecklats starkt med 28%, och alla tolv innehav runt 35%. De åtta bästa innehaven av dessa tolv hade gett 60%, vilket visar vikten av allokering. I Veckans Volley snackar Gedda om en ny börspadel 15 november. Erik ska upp till Stockholm rätt snart och är glad för det. Tack till Gaming Corps! Prospekt hittar ni här: https://www.gamingcorps.com/wp-content/uploads/2024/10/Gaming-Corps-AB-Prospekt.pdfTeckning Avanza: https://www.avanza.se/erbjudanden/svara.html/1727944812612Teckning Nordnet: https://www.nordnet.se/foretagshandelser/grupp/147601Skriv gärna till oss på: gotttjotomaktier@gmail.comTwitter/X: @GottTjotAktier, @MarkusGedda och @aktiehesten.-(00:04:47) - Freetrailer(00:08:25) - iGaming-nyheter (00:08:36) - Evolution (00:10:45) - Light & Wonder (00:13:03) - Playtech (00:17:14) - Kanaliseringen i Sverige (00:23:24) - Operatörer i Brasilien (00:28:52) - Gaming Corps(00:46:00) - Uppdatering: Gött Ös (00:50:13) - Guideline Geo (00:57:34) - Nimbus (01:04:17) - Opter (01:09:30) - Envirologic (01:16:04) - Gomero Group (01:21:51) - Cheffelo (01:27:33) - Plejd (01:35:28) - Waystream (01:41:57) - Sleep Cycle (01:45:13) - KebNi (01:49:36) - Fantasma (01:50:33) - Avtech(01:57:29) - Veckans Volley
205. Matkassar, tågkonsulter och gubbtelefoner
01:46:05|I veckans avsnitt blir det en blandad kompott. Konsultbolag är inget som får så mycket utrymme i podden, men idag pratar vi lite om ett nytt lagförslag som kan påverka branschen (00:11:25) och kikar snabbt till lilla konsultbolaget SIBEK (00:56:05). Något oväntat. Det blir iGaming i vanlig ordning (00:18:42). Flutter har hållit låda på en Investor Day och alltid intressant vad som sägs där och Entain vill klämma åt Black market-operatörerna. Och lite annat smått och gött…Gedda tittar till budet på DORO (00:41:47). Ett bolag som vi tagit upp i podden, men nu har fått ett bud på sig. Kan man fortsätt äga DORO fast i en annan kostym? Ja, lyssna in vad Gedda säger om saken. Sedan blir det lite SIBEK (00:56:05). Konsultbolaget specialiserar sig mot framför allt järnväg och har en megatrend i ryggen i och med beslutet om att Sverige ska byta signalsystem. Sedan blir det dags för Cheffelos storebror HelloFresh (01:10:21). Gedda har tittat till tyskarna och återger vad han har funnit. Justerade EBITDA-siffror rappas fram i rasande takt. Sist men inte minst blir det Purefun (01:26:11), som rapporterat. De släppte en rapport identisk med föregående år. Låg värdering, spännande möjligheter framåt för både tillväxt och lönsamhet kan nog ändå locka en del. I Veckans Volley påminner Gedda om att inte stirra sig bild på makro. Erik ska leta nya case, då kassapositionen brinner i fickan. Skriv gärna till oss på: gotttjotomaktier@gmail.comTwitter/X: @GottTjotAktier, @MarkusGedda och @aktiehesten.-(00:11:25) - Nytt lagförslag(00:18:42) - iGaming-nyheter (00:18:42) - Flutter (00:33:01) - Entain (00:36:27) - GIG (00:37:28) - Regleringar i Lettland (00:38:45) - Leovegas(00:41:47) - DORO(00:46:13) - Xplora Technologies(00:56:05) - SIBEK(01:10:21) - HelloFresh(01:26:11) - Purefun(01:42:16) - Veckans Volley
204. Paxman och lite till
02:00:12|I veckans avsnitt blir det fokus på Paxman (00:49:04). Ett mycket intressant bolag inom skalpkylning. Men först blir det lite tjöt om saker som hänt. Det blir bland annat snack om Geddas padeltriumf mot KAP, CRAD, Sleep Cycle och mycket mer. Det blir ett kortare iGaming-segment (00:35:27) idag med fokus på Everymatrix bud på Fantasma. Vi pratar även om Flutters bud på Snai från Playtech, där faktiskt Playtech skulle kunna se intressant ut nu som en renodlad B2B-aktör. Det blir även lite mer annat.Avsnittets huvudnummer blir som sagt Paxman (00:49:04). Vi kikar till detta intressanta case som verkar inom skalpkylning. Det finns intressanta tillväxtmöjligheter för bolaget, med efterföljande stärkt lönsamhet. Ovanpå det ser värderingen ganska aptitlig ut redan på 2025E:s estimat. I Veckans Volley ser Erik framemot rapportsäsongen som drar igång nästa vecka och Markus gillar skarpt att hockeysäsongen är igång. Skriv gärna till oss på: gotttjotomaktier@gmail.comTwitter/X: @GottTjotAktier, @MarkusGedda och @aktiehesten.-(00:09:09) - Tupperware(00:12:22) - Nepa(00:13:42) - VD-byten(00:18:30) - CRAD(00:24:13) - Sleep Cycle(00:35:27) - iGaming-nyheter (00:35:37) - Flutters bud på Snai (00:40:46) - Everymatrix bud på Fantasma (00:46:31) - Brasilien(00:49:04) - Paxman (00:53:27) - Historik (00:57:46) - Marknaden (01:05:09) - Produkten (01:15:05) - Affärsmodell (01:29:42) - Konkurrens (01:38:42) - Kassaflöden (01:43:43) - Framtiden (01:47:11) - Risker (01:48:56) - Ägarlistan (01:51:30) - Sammanfattning(01:56:25) - Veckans Volley
203. Brasilien, värmepannor och generika
01:41:21|I veckans avsnitt blir det en uppsamling av sådant vi missat under rapportsäsongen. Vi inleder med färska nyheter om HelloFresh, Avtech, och Maximum Entertainment. Därefter kör vi en Hästen-special med fokus på iGaming, följt av en djupare genomgång av ES Energy Saves ($ESGR) och $EQL Pharmas rapporter.Erik får mer tid att fördjupa sig i iGaming-branschen genom en genomgång av utvecklingen i Brasilien, men även M&A-aktiviteter och regleringar. Hur påverkar den brasilianska marknaden framtiden för spelbolagen? (00:30:52)ES Energy Save levererar tillväxt, men frågan vi ställer oss är: hur stabil är den? Och vad kan företaget göra för att motverka de sjunkande bruttomarginalerna? (01:05:04)När det kommer till EQL Pharma går allt som på räls. Ökad omsättning och vinst samt att nya finansiella mål snart ska komma. På R12 är värderingen hög, men hur ser det ut framåt? (01:18:23)I Veckans Volley tipsar Markus om marknadsföring genom gåvor och ser fram emot kommande rapport från Purefun.Skriv gärna till oss på: gotttjotomaktier@gmail.comTwitter/X: @GottTjotAktier, @MarkusGedda och @aktiehesten.-(00:06:04) - Nyheter (00:06:17) - HelloFresh (00:11:02) - Sleep Cycle (00:13:32) - Apple (00:19:16) - Avtech (00:27:02) - Maximum Entertainment(00:30:52) - Hästen-special: iGaming (00:31:11) - Flutter (00:33:57) - Kambi (00:35:05) - Brasilien (00:56:04) - Regleringar(01:05:04) - Energy Save(01:18:23) - EQL Pharma(01:36:22) - Veckans volley