금융 자문 업계에는 공개적으로 잘 논의되지 않는 흥미로운 패턴이 있다. 30대 후반이나 40대의 재무설계사는 비슷한 연령대의 고객층을 구축하는 경향이 있으며, 이는 60대의 베이비부머가 교과서적 이론보다는 실제 경험을 통해 자신의 세계를 이해하는 자문가에게 끌리는 것과 마찬가지다. 이는 자연스러운 현상이지만, 시장에는 상당한 공백이 생긴다. 이미 은퇴 자금을 마련했지만 이제 \"어떻게 더 저축할 것인가\"보다 훨씬 복잡한 질문에 직면한 고객층 말이다.
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