金融アドバイス業界には、あまり公然とは語られない興味深いパターンがある。30代後半から40代のファイナンシャルプランナーは、しばしば自分と同世代の顧客基盤を築く傾向があり、それは60代のベビーブーマーが、教科書的な理論よりも実体験からその世代の世界を理解してくれるアドバイザーに引かれがちなのと同じである。これは自然なことだが、市場には大きな空白が生まれる。すでに退職資金を築き上げ、今や「どうすればもっと貯蓄できるか」よりもはるかに複雑な問いに直面している顧客層だ。
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