Voller Schrecken finden Eskarina und ihre Brüder Oma Wetterwachs leblos in ihrer Hütte vor. Während die Brüder loslaufen um ihre Eltern zu informieren bleibt Eskarina an der Seite von Oma Wetterwachs. In der Nacht kriegt sie fürchterliche Angst und rennt in den Wald, der zu dieser Jahreszeit von hungrigen Wölfen durchstreift wird. Nur Eskarinas magische Begabung und ein mächtiger magischer Gegenstand kann ihr jetzt noch helfen. Die Hexe Oma Wetterwachs erkennt die Gefahr die von Eskarinas Potential ausgeht und sucht den verstorbenen Zauberer auf, der als Apfelbaum reinkarniert ist. Gemeinsam sprechen sie über die nächsten Schritte von Eskarinas Reise.
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