T comme… Transaction Services
BDO Transaction Services, c’est l’un des services de Corporate Finance de BDO.
Notre spécialité ?
La due diligence financière et comptable. Notre mission est de vérifier la solidité financière d’une entreprise.
Qui fait appel à nos services ?
Nous intervenons pour le compte d’investisseurs qui cherchent à acquérir une société.
Au sein de BDO Transaction Services, nous nous assurons que l’entreprise en négociation est saine. Nous vérifions que ses fondamentaux sont bons, pour éclairer l’investisseur avant de finaliser l’opération.
Comment ?
On réalise un audit économique poussé sur les comptes des 3 derniers exercices de la société.
Quel est son modèle économique ?
Quelle est la structure de coûts ?
L’évolution de son taux de marge ? De son BFR ?
Et plus important encore : quel pourrait être l’EBITDA de référence ?
Il s’agit d’une analyse à la fois stratégique et comptable. Nous identifions les facteurs particuliers- et parfois invisibles dans le bilan comptable - qui risquent de peser sur l’avenir de la société, et donc sur la valorisation proposée.
Mais notre rôle n’est pas seulement d’identifier des risques ou d’éviter une survalorisation. Grâce à notre analyse fine de la structure, BDO Transaction Services permet aussi de déceler de véritables gisements de valeur, précieux pour le Dirigeant après l’acquisition.
En résumé, nous sommes les gardiens du temple de la transaction.
Nous intervenons aussi en amont, pour le compte de vendeurs.
Par exemple, lorsqu’un dirigeant souhaite céder son entreprise dans le cadre d’un processus compétitif de cession, où il y a plusieurs acquéreurs potentiels, les équipes de BDO Transaction Services font alors une vendor due diligence.
Notre spécificité ?
L’une de nos forces chez BDO c’est notre connaissance poussée des petites et moyennes entreprises. Guider l’acquisition d’une small ou mid-cap, c’est parler le même langage que les dirigeants de PME / c’est interpréter le reporting parfois spécifique de ces PME / et bien sûr maîtriser leur environnement social et fiscal.
Au sein de BDO Transaction Services, l’humain joue un rôle essentiel. Nos clients viennent de tous les horizons. Nous couvrons une grande variété de secteurs : du digital à l’économie traditionnelle et des services à l’industrie. Derrière les chiffres, il y a des dynamiques économiques et des hommes et des femmes qui les portent. C’est ce qui fait tout l’intérêt de notre métier.