Niptech Podcast (www.niptech.com) présente "Dans la tête d'un investisseur suisse en start-ups" avec Chris Chuffart, Founding Partner de Prediction Capital.
Comment un VC choisit-il ses fondateurs ? Pourquoi Zurich devient-elle un hub mondial de la robotique ? Et pourquoi les caisses de pension suisses investissent-elles si peu dans les start-up ? Mike reçoit Chris Chuffart pour une conversation franche sur le métier d'investisseur early stage.
Notre invité
Chris Chuffart est spécialiste de la fintech et investisseur en start-ups. Après des débuts en banque d'investissement à Londres, il passe par un fonds VC zurichois, Mountain Partners, puis ouvre le siège européen de la fintech australienne i2i Logic. Il est aujourd'hui Founding Partner de Prediction Capital, fonds early stage fintech et consumer tech de la région DACH lancé par Infinitas Capital, dont il est aussi Venture Partner. Il est diplômé de l'EBS London et de la London Business School.
Au programme
• L'origine : l'entreprise télécom de son père, construite pendant 35 ans
• La thèse : investir avant même la création de la société et parier sur l'humain
• La power law : sur 25 à 30 participations, une ou deux doivent faire x20 à x100
• Le flair : repérer un fondateur qui bluffe (le test du serveur au restaurant)
• La vente : le vrai point faible des start-up européennes
• Portfolio : Bling, l'app famille partie de l'argent de poche, et Zuba, 1 million d'ARR en quatre mois
• Robotique : l'écosystème de l'ETH Zurich et Flexion, qui entraîne les robots en simulation
• Suisse : 1200 milliards dans les caisses de pension, presque rien dans les start-up. Ses pistes : déduction fiscale et fonds souverain
• Livres et citation : Outlive, Why We Sleep, les lettres de Warren Buffett et « Don't ask the barber whether you need a haircut »
Liens
Chris Chuffart sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/cchuffart
Prediction Capital : https://www.predictioncapital.vc
Infinitas Capital : https://infinitas-capital.com
Flexion : https://flexion.ai/
Zuba : https://zuba.com/
Bling : https://www.bling.de/
Pourquoi cet épisode ?
Chez Niptech, nous suivons depuis toujours les innovations qui changent nos vies. Mais derrière chaque start-up, il y a quelqu'un qui décide d'y croire et de la financer. Avec cet épisode Explore, nous ouvrons la porte de l'investissement en Suisse pour comprendre comment se prennent ces décisions, et ce qu'il faudrait changer pour que l'écosystème suisse donne toute sa mesure.
⏱️ CHAPITRES
00:00 Générique
00:12 Introduction : qui est Chris Chuffart ?
01:30 Le métier de VC expliqué selon l'audience
02:31 Le déclic : l'entreprise télécom de son père
05:02 De la banque d'affaires à Londres à son propre fonds
06:10 Investir l'argent des autres
08:30 La thèse : entrer avant la création de la boîte
09:39 Fintech et consumer tech
10:24 Power law : 1 ou 2 boîtes font le fonds
12:05 Le piège de l'exit trop tôt
13:43 Où trouver les meilleures start-up
15:58 Équipe, marché, concurrence, plan
18:27 Repérer un fondateur qui bluffe
20:40 Ce qu'un VC apporte, au-delà de l'argent
23:07 La vente : l'Europe face aux États-Unis
26:13 Bling : l'app famille née de l'argent de poche
30:20 Robotique : Zurich, hub mondial
34:43 Flexion, future licorne suisse ?
36:32 Les humanoïdes à la maison, c'est pour quand ?
38:32 L'IA devient une commodité
40:27 Zuba : 1 million d'ARR en 4 mois
41:19 Caisses de pension : 1200 milliards qui dorment
46:36 Pourquoi les fonds growth manquent en Suisse
48:19 La baguette magique : fiscalité et fonds souverain
49:56 Livres : Outlive, Why We Sleep, lettres de Buffett
53:20 Documenter ses décisions d'investissement
56:01 Citation : « Don't ask the barber... »
57:56 Contacter Chris et conclusion
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